Фильм создавался в течение двух лет в процессе наблюдения за практической работой мастера с актёрами. Это настоящая хроника творческой лаборатории Никиты Михалкова – как артиста и режиссёра, ставшего ключевой фигурой русской актерской школы, и как художника, идущего на прямое столкновение с самыми трудными вопросами современной русской действительности.